Förändring - leverantörsfakturor

Den 14 september tog vi ett första steg för att förbättra leverantörsfakturaprocessen. Det innebär att manuellt uppladdade leverantörsfakturor som tidigare hamnat under Bildunderlag i Bokföring & Fakturering, nu hamnar under Leverantörsfakturor - Utkast.  

Målet med denna förbättring är en gemensam lista för alla leverantörsfakturor, där du får en tydlig översikt över vad som snart förfaller, ska betalas eller ska attesteras. 

Vad händer framåt?

En egen flik för attest under Leverantörsfakturor

Under v.41 genomför vi en förändring som gäller dig som använder attest. I dag samlas leverantörsfakturor med olika statusar under Leverantörsfakturor - Utkast. För att göra arbetsflödet tydligare samlar vi alla fakturor som tillhör attestflödet under en ny flik - Attest. 

Här hittar du både fakturor du skickat för attest, men även fakturor som väntar på din attest.

Bokför direkt från listan

Från och med v.41 kommer du även kunna bokföra leverantörsfakturor direkt från listan. När du expanderar fakturautkastet så fylls uppgifterna i med hjälp av automatisk bokföringshjälp. Sen gör du en snabb kontroll och kan bokföra direkt - utan att lämna listan. 

Du kan välja var underlaget ska hamna

I en kommande lansering kommer du kunna välja om ditt underlag är ett kvitto, dokument eller en leverantörsfaktura. Det gör att underlaget hamnar på önskad plats i Spiris redan från början.

Alla leverantörsfakturor samlas under Utkast

Som ett sista steg i att skapa ett smidigare inköpsflöde kommer vi att flytta alla leverantörsfakturor som i dag hamnar under Bildunderlag till Leverantörsfakturor - Utkast, oavsett hur underlaget skickats in. 

Vi återkommer löpande med mer information om de olika stegen.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta

oss på telefonnummer 0470-70 60 00. 

Vanliga frågor

- Måste jag använda automatisk bokföringshjälp på mina leverantörsfakturor, och blir jag debiterad om jag gör det?
Nej. I listan över fakturautkast kan du välja om du vill bokföra fakturan manuellt eller använda automatisk bokföringshjälp. Du kan också välja att koppla underlaget i efterhand. Använder du automatisk bokföringshjälp blir du debiterad.  

- Hur ändrar jag typen på ett underlag som hamnat som ett utkast under fliken Leverantörsfakturor?

Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast. Öppna fakturan. Uppe till vänster finns en ruta där du kan ändra typen på underlaget. När du sparar ändringen via den gröna texten Spara typ flyttas underlaget till rätt flik utifrån den typ du har valt.  

- Hur ska jag använda bildunderlag framåt? 

Kvitton och dokument kommer fortsatt hamna under Bildunderlag. Den här förändringen gäller bara leverantörsfakturor. 

- Kommer alla mina befintliga leverantörsfakturor att flyttas från Bildunderlag till Leverantörsfakturor - Utkast? 
Nej. Förändringen gäller bara nya leverantörsfakturor som kommer in efter att sista steget har genomförts. Underlag som redan finns under Bildunderlag ligger kvar där. Därför är det bra att hantera dem redan nu, så att du framöver kan utgå från fliken Leverantörsfakturor när du hanterar den typen av underlag.